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Esteban, uma figura misteriosa envolvida em algum tipo de tráfico de drogas, chega a uma pacata cidade do deserto. Ele faz login no hotel local usando o nome 'Gene Gere', que por acaso é o nome de um agente do FBI em Los Angeles que trabalhava no mesmo negócio de drogas. Enquanto Gere tenta rastrear o paradeiro de Esteban, o xerife da cidade também começa a suspeitar das atividades do estranho.