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O pintor Picasso acorda dos mortos, rouba uma de suas pinturas da cozinha de um psiquiatra e de sua esposa e vagueia por Munique, onde conhece a paciente do psiquiatra, Takla Bash, e se apaixona por ela. Ignorando que ela é na verdade sua filha, ele planeja um caso de amor fenomenal, incluindo um filme sobre uma vaca azul. Este filme surreal inclui muitas pinturas do próprio diretor/escritor/estrela Herbert Achternbusch.
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