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Tudo o que Barry Singer quer, "é uma mulher que goste dele por quem ele finge ser", ... ou assim ele diz em seu ato. Um comediante trabalhando no submundo da cena de comédia de Los Angeles, o universo de Barry vira de cabeça para baixo quando ele conhece Thea Douglas, uma jovem ativista política que está claramente no "modo de busca espiritual". Juntos, eles se lançam em uma dança cômica de alta intimidade onde, pela primeira vez em suas vidas, o físico e o emocional se unem. Quando o relacionamento deles chega ao fim, Thea é arrastada para o redemoinho da temporada política de 92 e cai na estrada com a campanha presidencial de Jerry Brown. Tudo isso leva Barry a uma certeza; ele não tem escolha a não ser cruzar o país em busca de seu "oposto de alma".