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Um beagle abusado foge de seu dono, Judd Travers. Na estrada, ele conhece o jovem Marty Preston e o segue até sua casa. Marty imediatamente forma um vínculo com ele e o chama de Shiloh. Seu pai severo, Ray, não o deixa ficar com Shiloh porque ele pertence a Judd. Depois de ser maltratado novamente, ele foge e volta para Marty. Sabendo que Ray mais uma vez o fará trazer Shiloh de volta para Judd, ele faz um lar para ele em um velho galpão no alto da colina da casa dos Prestons e o esconde de sua família. Seu segredo é logo descoberto quando um vira-lata ataca Shiloh uma noite e ele deve pedir ajuda a Ray.