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Peter Glahn é libertado após anos de encarceramento como prisioneiro político e agora regressa à sua terra natal, a mítica Mandragora, onde o sol nunca se põe. A bordo do navio de volta, ele conhece a misteriosa Juliana Kossel, que desaparece após roubar seu coração. Ao chegar na ilha, ele vai para a fazenda de avestruzes da família, administrada por sua irmã Amélia. Ele encontra Amelia morando com um fazendeiro chamado Cain Ball, que teme que o retorno de Peter coloque em risco o acordo que ele fez com Amelia de que ele herdará a fazenda. Desde então, Amelia se apaixonou pelo vaidoso Dr. Isaac Solti, que controla a ilha e controla Zephyr Eccles, a viúva de um pescador local, e Juliana, a garota dos sonhos de Peter no navio. A verdadeira obsessão de Solti é uma estátua de Vênus recentemente descoberta que possui poderes estranhos. Todos os personagens se encontram no laboratório de Solti, onde as tensões sexuais explodem.