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Bobby Platt é um jovem mentalmente lento que escapa de um padrasto abusivo e odioso que matou seus animais de estimação um por um. Para se salvar, Bobby foge e encontra um velho estranho que vaga pelas estradas para enterrar animais atropelados. Bobby se torna o aprendiz do velho e aprende a ver o mundo da natureza de uma forma estranha e idílica. Mas logo a sombra de seu padrasto o alcança e o mundo de Bobby explode em um pesadelo grotesco.