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Vivendo no panhandle rural do Texas, há uma família disfuncional: Ray, um pai abusivo, um veterano do Vietnã com um ferimento de guerra que o deixou impotente; Kate, uma esposa complacente e Jimmy, um filho de 19 anos, que mantêm uma relação incestuosa por insistência do pai; e dois filhos pequenos que se parecem muito com o irmão. Ray guarda um segredo e faz de tudo para mantê-lo escondido. Jimmy dorme no galpão, tem suspeitas, mas pouco sai até que Doris, uma ianque de meia-idade chega à cidade em busca de um detetive particular morto. E por que o pai continua chamando Jimmy de "garotinho azul"?