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Um bárbaro chamado Kull inesperadamente se torna rei depois que um velho rei (a quem Kull acaba de matar em uma batalha) entrega sua coroa a ele. Mas herdeiros diretos de um rei morto, tentando derrubar Kull e recuperar o trono, trazem de volta à vida uma velha rainha das bruxas Akivasha. O plano deles sai pela culatra, no entanto, pois Akivasha permitirá que seus senhores - demônios - governem o reino. A única coisa que pode detê-la agora é a respiração do deus Volka.