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Nos anos 50, o vagabundo Clay Hewitt chega a uma pequena cidade no interior do Kansas e faz amizade com os moradores locais, Kitty, Earl e sua namorada Patsy, depois de socar seu amigo Joel Carter em um bar. Clay pede um emprego para arrecadar dinheiro para ir à Califórnia, e Earl o leva ao rancho da viúva Delilah Ashford Potts para trabalhar com ele no matadouro. A Sra. Potts é uma mulher alcoólatra e promíscua e contrata Clay e o deixa ficar no celeiro. Quando Clay encontra seu filho Joseph "Flyboy" Potts, ele descobre que ele acabou de voltar de uma instituição mental depois de oito anos e ele não fala uma palavra a ninguém. Além disso, seu único amigo é um touro chamado Jim que pertencia a seu pai. Clay se apaixona por Kitty e se aproxima de Flyboy que se torna seu amigo e lentamente muda seu comportamento. Quando Clays decide deixar a cidade, ele revela um segredo obscuro para Kitty. Enquanto isso, a mudança de atitude do Flyboy desencadeia uma série de eventos malignos e revelações da Sra. Potts.