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Filme não linear conta a história sexual de um diretor de cinema desde sua vida aos 5, 12 e 16 anos, um homem que embarcou em seu primeiro filme na Tunísia dos anos 1950 e, finalmente, em sua vida atual. Ao longo do caminho, como um adolescente, ele tem aventuras sexuais com uma mulher mais velha, se envolve com um casal italiano na Tunísia que culmina na morte de um menino local e no assassinato de vingança brutal da mulher e, no final das contas, é casado com uma mulher fria.