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O longa-metragem de estreia de Anthony Caldarella é um relato semi-autobiográfico de uma família ítalo-americana da classe trabalhadora que vivia no Lower East Side de Manhattan em meados dos anos sessenta. Rose Casale e seus quatro filhos - Sal, que dirige uma trattoria local, Vincent, um lutador cantor de blues, Jack, um mágico carismático, e Joey, o mais novo - alcançaram um nível de sustento que qualquer família apreciaria. Mas aos 24 anos, Jack substituiu seu amor pela magia por um desejo incontrolável por heroína e seu vício testa a coragem da família.