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Amigos de longa data e aspirantes a cineastas baseados em Toronto, Kenny Hotz e Spencer Rice (que Kenny chama de Spenny), escreveram um filme, uma comédia transgênero chamada "The Dawn", o roteiro que eles estão tentando vender para serem produzidos. Eles imaginam que o filme seja uma produção de Hollywood de grande orçamento com um elenco de estrelas, em vez de um filme de baixo orçamento. Através do cold call, eles rapidamente descobrem que precisarão de uma parte do filme - seja financiamento, ou uma grande estrela ou um diretor contratado - antes que alguém realmente os ouça. Mais importante, eles precisam de um agente respeitável para fazer o trabalho de perna para eles. Eles aproveitam a oportunidade do Festival Internacional de Cinema de Toronto de 1996 - um festival onde muitos da elite de Hollywood participam - para apresentar o filme a quem quiser ouvir. Algumas pessoas dão-lhes conselhos, bem como conselhos sobre a realização deste documentário, no entanto, eles não trazem pistas sólidas. Assim, eles se movem para o último passo na tentativa de fazer o filme deles: ir para Hollywood e bater nas portas.