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Durante as férias no país de verão dinamarquês, o professor de pintura Bang conhece o filho de um jovem fazendeiro, Peter. Quando Bang descobre que Peter está escondendo um talento para a pintura, ele o convida para sua escola em Copenhague. O pai de Peter, no entanto, é totalmente contra o filho escolher a arte como seu modo de vida, e a mensagem é clara: será às suas próprias custas. Mas um dia Peter ainda está parado na Estação Central de Copenhague sem muito mais bagagem do que seus grandes sonhos e o cachorro "Tolos".