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Glenn e Carlo estão na bela e exótica ilha de Bali, onde trabalham na redação de um livro de fotos.Glenn está passando por uma crise mística,influenciada pelos rituais mágicos do lugar,convertido ao hinduísmo,atende um santo amigo,Tillem e vive como polígamo com duas esposas indígenas.Carlos é cético,ele não acredita em nada,apenas em seu trabalho,mesmo que não desdenhe a companhia de um fiel amante indígena.Quando sua esposa Daria se junta a ele em Bali ela faz uma grande amizade com o místico Glenn e acaba se apaixonando por ele.Daria e Carlo têm um casamento aberto.Apesar do amor de Daria,Glenn se mata após realizar um ritual mágico que o liga ao santo hindu.Carlo retorna a Roma sozinho em meio a uma crise depressiva,depois de três anos ele acha que está vendo sua esposa novamente,mas é apenas uma prostituta que ele identifica com sua esposa.Final trágico com Carlo que mata a suposta esposa e se suicida,depois de confessar tudo a um perplexo comissário de polícia que busca uma explicação racional para a história.O fotógrafo tem uma amante nativa,e encontra um missionário com uma filha ninfomaníaca.