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Famoso pintor radicado em Túnis, Amine, na casa dos quarenta anos, prepara uma exposição, mas vive uma crise de criação. Ele conhece Nidal, um adolescente delinquente que implora para sustentar sua família, e espancado por seu pai desempregado e alcoólatra. Intrigado, Amine segue Nidal até Essaïda, o popular bairro de Túnis onde reside o jovem. Incomodada com o bairro e seus habitantes, Amine decide se estabelecer ali para começar sua nova vida.