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A história se passa ao redor do Líbano. Trata-se de Farid, fundamentalista islâmico arrependido e Charles, diplomata francês. Farid está disposto a dar ao serviço secreto francês uma lista de nomes de terroristas que operam na França com a condição de que libertem um amigo seu preso na França. O negócio é complicado pelo fato de Farid e Charles se sentirem irresistivelmente atraídos um pelo outro, o que inflama grande ciúme na esposa de Charles, Juliette, afastando o casal. Farid seduz Charles para o desafio e Charles cede.