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Frac, um mímico que sofre de um grave ataque de depressão, conhece uma trupe de artistas de circo e imediatamente se apaixona por uma das estrelas, Giulietta. Mas embora o seu carinho por Giulietta e a admiração pelos artistas lhe dêem um novo sopro de vida, o pai de Giulietta, o líder da trupe, opõe-se à relação e está determinado a mantê-los separados. Enquanto isso, Frac e Giulietta descobrem uma gangue de crianças que são mantidas prisioneiras por um líder criminoso que os força a cumprir suas ordens, e eles elaboram um plano para conquistar a liberdade das crianças.