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O professor universitário de meia-idade Ed Rilke está apaixonado por uma de suas alunas,um escultor chamado Isaiah Jenkinson.Quando Isaiah se muda para uma cabana na montanha para se concentrar em sua arte,Ed o segue e declara seu afeto.Mesmo que a cabana que eles alugam seja supostamente assombrada por um Dogue Alemão preto chamado Blue Boy,o casal vive feliz por um breve período.Breve,Contudo,Isaiah se interessa romanticamente pelo fazendeiro Dean,que serve como seu modelo e musa.À medida que o ciúme de Ed aumenta,ele destrói a escultura de Dean de Isaiah,levando Isaiah a esmagar Ed na cabeça com um pedaço da arte quebrada e matá-lo acidentalmente.Após a morte de Ed,romancista Julie Stevens chega,aluga a cabana e é atraído por Dean,que aspira a ser escritor.Um dia,depois de rejeitar a paquera local Cathy,Isaiah vai até a piscina local,onde ele encontra Dean.Depois de uma tarde brincando na água,Isaías beija Dean,que rejeita tanto seus avanços quanto sua declaração de amor.Esmagado,Isaiah corre de volta para a cabana,onde é atacado por Blue Boy e morre após bater com a cabeça.Dean e Julie estão então livres para começar uma vida juntos.