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Os personagens principais do filme são dois adolescentes talentosos musicalmente, Yanka Malevich e Vladik Korsak, da Bielorrússia. O pai de Yanka, professor de música, ensina os dois a tocar violino e os prepara para o All-Union Music Competition, que será realizado em Moscou. De alguma forma, os meninos começaram a tocar e Yanka machucou a mão - ele não conseguia mais tocar violino. O professor, zangado tanto com o filho quanto com o amigo, seu segundo aluno, interrompe as aulas com os dois. Mas eles não desistem das circunstâncias e começam a se exercitar sozinhos, escondidos dos adultos.