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Claire Sherlock viaja para a Índia para se tornar a guarda de sua tia após a morte de sua mãe na Inglaterra. Logo após se casar com um oficial britânico, Claire chama a atenção de Ram Singh, o rajá de Mawar, e quando ela recusa seus avanços, ele usa seu poder hipnótico para fazê-la amá-lo. Seu marido a deixa por causa de sua obsessão por Ram Singh, após o que ela se torna membro do harém do rajá. A brutalidade do rajá faz com que ela decida fugir, e enquanto ela se esconde com sua cunhada e luta contra o poder do feitiço do rajá, Ram Singh é morto enquanto lidera um golpe malsucedido contra o governador real. Então, com o feitiço hipnótico quebrado por causa da morte do rajá, Claire se reconcilia rapidamente com o marido.