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Os Highlanders e Lowlanders são inimigos jurados até que o tenente Kemper, filho do brigadeiro Kemper, o líder dos Lowlanders militaristas, é mantido refém pelos Highlanders até que o exército de seu pai recuou para seus próprios limites. Para sua surpresa, o tenente é tratado com carinho e consideração por seus captores, especialmente por Boyadi e sua linda filha Nathalia, a quem aprende a amar. Assim, em vez de obedecer ao comando de seu pai de escapar em um momento determinado quando os Lowlanders planejam violar sua promessa e invadir a fortaleza, ele mantém sua promessa aos seus captores e permanece prisioneiro. Os Highlanders, inflamados pela palavra quebrada do Lowlander, estão prestes a matar o tenente quando chega a notícia da aproximação de outro inimigo e, saudando os Kempers como salvadores, os dois ex-inimigos se unem para derrotar esse novo inimigo.