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O chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos fica sabendo que há despachantes trabalhando em um de seus distritos.Ele envia Jim Canby, um de seus operadores, para reunir provas suficientes para condená-los.Canby, posando como um jovem da cidade sem sofisticação, compra uma propriedade na vila onde ele suspeita que os moonshiners estejam trabalhando.Lá ele conhece e se apaixona por Sallie Samson, uma linda, mas sem instrução, garota das montanhas.Um dos ousados bandos de moonshiners também está apaixonado por ela.A menina está dividida em dúvidas sobre qual ela ama mais.Os moonshiners tentam todos os truques para expulsar Canby da aldeia, temendo que ele possa ver e contar coisas, embora não suspeitem que ele seja um agente do governo.Canby, no entanto, os engana a cada passo.Finalmente, desesperados, eles planejam matá-lo.Sallie ouve a trama e seu coração diz a ela que é Canby que ela ama e não o homem que está planejando sua morte.Ela se apressa para avisar Canby de seu perigo.Ele e um assistente são atacados pelos moonshiners e depois de uma batalha desesperada, na qual Canby é ferido, eles capturam os moonshiners e Canby descobre que ele também capturou o coração de uma garota.