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Frances Fletcher é filha e filha única de John Fletcher, o irmão pobre do rico William Fletcher.Uma briga há muito separa os dois irmãos, mas em sua velhice, o rico fazendeiro sulista William escreve para John, dizendo que ouviu falar do jovem de John e gostaria de adotá-lo como seu próprio filho para ser co-herdeiro com seu filho. filha única, Betty, que tem aproximadamente a mesma idade.Morrendo depois de ser esmagado por uma árvore, John Fletcher vincula Frances com a promessa de ir ao encontro de seu tio disfarçado de menino, Francis.Acompanhado por Mammy Chloe, "Francis" vai para a maravilhosa casa sulista de seu tio.Francis não atende às expectativas de seu tio sobre o que um cavalheiro sulista comedor de fogo deveria ser, mas ela é uma amiga calorosa da prima Betty.Na noite do baile de debutante de Betty, Francis se veste de menina com as crinolinas da época e Tenente.Richard Harkness, um West Pointer, acreditando que ela é "prima de Betty de St Louis", se apaixona desesperadamente por ela.No meio da alegria, um mensageiro traz a notícia da separação dos Estados do Sul.Vira amigo contra amigo.Suas simpatias sulistas colocam Francis em muitas dificuldades, pois ela se disfarça de espiã e engana seu amante, o oficial da União Richard Harkness.Mas quando tudo parece errado e Francis é desafiado pela "satisfação devida a um cavalheiro" por Harkness, no campo de honra aparece a beleza sulista Frances Fletcher, e aprendendo tudo, Harkness ganha a mão e o coração da mais bela do sul.