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Um bebê é deixado no iate dos Brinbecombes enquanto eles navegam pelo rio Hudson, e eles o adotam e o chamam de Everett. Eles são vizinhos do governador Floyd Vandecarm, cujos filhos gêmeos, Floyd Jr. e Fledra, foram sequestrados na infância. Seu sequestrador foi Lon Cronk, um homem enviado para a prisão por Vandecar quando este era promotor público do condado. Os gêmeos crescem no barraco de Cronk como "Flea" e "Flukey". Apesar de seu ambiente áspero, Fledra/Flea cresce em uma adorável jovem e ela e seu irmão fogem da crueldade de Cronk. Eles chegam a Tarrytown e espiam pelas janelas iluminadas da casa dos irmãos Horace e Anne Shellington. Anne traz os dois jovens vagabundos para a casa e os adota. Mas Cronk, auxiliado por Everett, faz uma longa e maligna campanha para recuperar a posse das crianças.