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Em uma aldeia do Novo México do século XVII, depois que os índios atacam e matam todos, exceto dois monges e um bebê chamado Manuel, os vizinhos Penitentes, uma seita católica violenta e fanática, reivindicam todas as propriedades, incluindo a propriedade da família de Manuel. Anos depois, durante uma festa regional, o padre David, líder religioso local, percebe o grevista Manuel, já crescido, e questiona o cacique dos Penitentes sobre sua origem. Temendo ser exposto, o cacique induz seus seguidores a escolherem Manuel como sua vítima sacrificial anual, a ser crucificada na próxima Sexta-feira Santa. Dolores, a queridinha de Manuel, tenta dissuadi-lo do grupo, mas ele insiste em participar da cerimônia. A pedido do padre David, o coronel Banca ordena que suas tropas parem a cerimônia, e Manuel escapa por pouco da crucificação. Mais tarde, a confissão de um dos antigos monges revela a verdadeira identidade e herança de Manuel.