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Jack Hilliard ouve a voz de uma mulher cantando uma ária italiana e se inclina para fora da janela, mas não consegue vê-la na neblina.No dia seguinte, ele tenta contatá-la por meio de um anúncio.Finalmente eles trocam notas, e ele é convidado a jantar com ela.Ele deve ir e vir com os olhos vendados.Isso ele faz, apenas para descobrir que ela está mascarada.No dia seguinte, ela navega para a Itália com a American Opera Company, e de Nápoles envia a máscara para Hilliard.Seu velho servo italiano Giovanni, cuja filha, traída por um príncipe, morreu, deseja retornar à Itália para se vingar.Hilliard decide acompanhá-lo.No canal, ele encontra a cantora de ópera e ela lhe mostra o rosto apenas para implorar que ele cesse suas atenções.Ele a descobre no dia seguinte tentando melhorar a sorte de sua companhia de ópera em Monte Carlo, e lá ele a salva dos avanços forçados do príncipe Monte Bianca.Mais tarde, ele vai para a casa dela e é agradavelmente recebido por ela.Eles ficam perturbados com o príncipe que Hilliard desarma apenas para descobrir que ele é o marido da mulher que ama.Enquanto o príncipe sai dos portões, ele é atacado por Giovanni e morto.Assim, a signorina, que nunca viveu com o marido, e Hilliard, ficam livres para amar e casar.