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Comprometendo-se a vingar a execução de seu irmão, a quem o promotor público condenou, Richard Allen, um indivíduo singular que se diverte em esconder sua identidade fazendo o papel de manobrista de um jovem extravagante em Nova York, planeja a queda do promotor e educa sua vigarista mais inteligente, "Three-Arm Fanny", com o objetivo de fasciná-la e se casar com o promotor público.O "Master Mind", sob vários disfarces, informa ao promotor público que receberá os quatro ases em determinados intervalos e quando receber o ás de espadas, o fim estará próximo.Richard Allen, conhecido como o "Master Mind", concebe muitas tramas diabólicas esperando a ruína de seu inimigo, o promotor público, e finalmente consegue despertar sua raiva e ciúme, e está prestes a esmagar o advogado desavisado quando "Três- Arm Fanny", que realmente se apaixonou por seu marido, implora ao "Master Mind" que se retire e o "Master Mind", que passou a amar o próprio Fanny, se afasta por amor por ela e desaparece, para ser não vi mais.A poderosa quadrilha de vigaristas, sobre a qual ele detinha uma liderança formidável, é dissolvida e o promotor público, sem saber que Fanny é uma vigarista reformada, segue seu caminho, torna-se governador do estado, e tudo termina como deveria.