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Um rei perverso assumiu o controle da Cidade das Esmeraldas e quer que sua filha, a Princesa Gloria, se case com o horrível cortesão Googly-Goo, embora ela ame Pon, o Garoto do Jardineiro. A câmera agora segue dois fazendeiros colocando um Espantalho em um poste em um milharal. Enquanto isso, Pon resgata uma garota do Kansas chamada Dorothy da bruxa malvada Mombi, a quem a Princesa Gloria foi levada pelo Rei Krewl para congelar seu coração para que ela não ame mais Pon. Uma princesa indiana conduz uma cerimônia para dar vida ao Espantalho. Pon resgata a princesa de coração frio e eles fogem em busca de ajuda, descobrindo o Espantalho (que prontamente se apaixona pela princesa) e Button-Bright, um garoto perdido da América. Eles chegam ao castelo do Imperador de Lata, Nick Chopper, e depois de lubrificá-lo, ele se apaixona por Gloria. Depois de uma pequena perseguição auxiliada pelo Sawhorse e pelo Wizard, Mombi transforma Pon em um canguru, e uma série de animais de Fred Woodward lutam.