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Após um atentado frustrado contra sua vida, John Culbertson, um agente secreto britânico, conduz um safári de Bajuma, à beira do deserto africano, até o reino de M'tela.Também a caminho desse reino selvagem e obrigada por juramento a impedir que Culbertson o alcance, está Madame, uma agente secreta de um governo rival.Madame e seu safári se encontram com o grupo do inglês no deserto, onde ela é forçada a aceitar sua ajuda porque seus homens estão exaustos e desidratados.Embora ela cumpra sua promessa de atrasar Culbertson fingindo doença, "a Mulher Leopardo", como ela é chamada, involuntariamente se apaixona por ele.Depois que eles fazem amor, Culbertson a despreza e ela ordena Chaké, seu servo, para matá-lo, mas quando a tentativa falha, ela fica aliviada.O progresso de Culbertson é atrasado ainda mais quando ele perde a visão por causa da superexposição ao sol.Madame quebra seu frasco de remédio na esperança de forçar seu retorno a Bajuma, mas determinado a completar sua missão, Culbertson segue em frente, cego e com a ajuda de um toca-discos, forma uma aliança entre a tribo primitiva M'tela e a Grã-Bretanha. .Finalmente, escolhendo o amor ao invés do dever, Madame envia Chaké para encontrar o cirurgião militar britânico, que restaura a visão de Culbertson.Assim, a rivalidade estrangeira é posta de lado por amor.