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Embora goste da companheira de brincadeiras de infância Marcelle Riley, Luke Halliday, cujo pai fez fortuna como mineiro do Arizona, fica noivo de Eleanor Steele, uma beldade da sociedade de Nova York. Quando Scar Norton chega do Arizona e revela que a mãe de Luke era índia, Luke fica tão traumatizado que rompe o noivado e se aventura no oeste para viver entre o povo de sua mãe. Prestes a se casar com a donzela indiana Mo-Wa, Luke descobre que não pode continuar com a cerimônia e se retira para o Assentamento da Esperança Perdida, onde reencontra Scar Norton. Enfurecido quando Scar zomba dele por ser um mestiço, Luke está prestes a matar seu acusador quando Marcelle e seu pai chegam e o impedem de cometer o crime. Voltando para casa com os Rileys, Luke finalmente percebe que o amor puro de Marcelle transcende todos os limites da raça.