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Um menino salva a vida de um filhote de collie quando seu mestre está pronto para seguir em frente e está prestes a matá-lo. O filhote fica livre para vagar pelo deserto e deve lutar pela existência junto com os lobos. Adquirindo maneiras lupinas, ele é caçado em todo o território como o lobo assassino. Quando o menino vai caçar esse lobo assassino e se depara com o cachorro (agora adulto) preso em uma armadilha, ele o liberta. O cão-lobo e o menino tornam-se amigos, e quando o menino cai em uma armadilha, o cachorro busca ajuda. Os buscadores libertam o menino e estão prestes a matar o cachorro, mas novamente o menino vem em seu socorro, um ato que resulta em um vínculo permanente entre homem e animal.