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Quando o governo transforma a região de Little Smoky em uma floresta e reserva de caça, os Brocktons desafiam seus direitos de usar a área como quiserem. O guarda florestal Bob Hayne, se apaixona por Anne, filha do líder do clã Brockton; mas Anne fica com ciúmes quando Bob defende Gita, uma princesa cigana, de atenções indesejadas e quando a cigana mais tarde salva sua vida. Bob prende o pai de Anne por quebrar as leis do jogo, mas Brockton é absolvido quando Anne rouba as provas. Em uma fileira após o julgamento, Bob é perseguido por cães quando acredita-se que ele tenha matado Ed Brockton. Anne se veste com as roupas de Bob para enganar os cães e, durante uma tempestade, ela encontra Ed vivo na cabana de Bob. Tom, o irmão de Anne que ficou em estado de choque na França, salva o cigano, a quem ele ama, de um índio renegado, e os dois casais estão unidos e felizes.