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O fazendeiro Joe Cumberland encontra "Whistling Dan" no deserto e dá ao menino um lar, criando-o com sua filha Kate. Dan, crescido até a idade adulta, permanece indomável, possuindo um temperamento quente que acende seus olhos em um brilho amarelo quando está com raiva. Os olhos de Dan brilham e ele jura vingança quando o bandido Jim Silent tenta matá-lo em uma briga de salão. Kate vai para o acampamento fora da lei para impedir que Dan mate Silent, mas é feita prisioneira. O confronto entre os dois homens aumenta quando Dan captura Lee Haines, um dos homens de Silent, e Silent retalia prendendo o pai de Kate. Após uma troca de prisioneiros, Dan persegue os bandidos e extermina toda a gangue, exceto Silencioso. Os dois adversários então lutam, com Dan estrangulando seu algoz. Com sua vingança cumprida, Dan é um pouco domado e se estabelece com Kate.