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Gypsy Fair, uma dançarina de music hall, é admirada por Spike McFadden, um valentão arrogante com uma voz dourada, e seu irmão, Billy, um tímido e frágil compositor e poeta. Ela também é cobiçada por Swan Way, um chinês que busca vingança quando Gypsy não apenas o rejeita, mas também revela seu antro de jogo secreto. Um dos seguidores de Swan Way tenta roubar Billy, e quando o menino o mata, Spike assume a culpa pelo crime e Swan Way faz parecer que Gypsy o traiu para a polícia. No inquérito, Billy salva Spike com uma confissão de última hora e é absolvido em legítima defesa. Billy alcança a fama como compositor, enquanto Spike e Gypsy assinam contrato com uma importante produção teatral.