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Em 1846 na Califórnia, o tenente Nelson do exército americano e Ysabel Hernandez, filha de um don da Califórnia, se apaixonam. A guerra entre os americanos e os californianos logo começa, no entanto, e Ysabel se veste de homem e se junta ao exército californiano de Pico, distinguindo-se por sua equitação. Depois de muitas mudanças de sorte, os americanos são vitoriosos na batalha final em Los Angeles, na qual Nelson escapa por pouco de matar Ysabel. Holliday, o inglês traiçoeiro cujas decepções ajudaram a iniciar as hostilidades, sequestra Ysabel e a noiva de seu irmão, mas Nelson e vários outros vêm em socorro e os amantes se unem.