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A garota analfabeta de Blue Ridge Mountain, Madge Brierly, se apaixona pelo aristocrata Frank Layson, em férias em Blue Grass, quando ele impede Horace Holten de fraudá-la em suas terras ricas em carvão. Por vingança, Holten diz ao moonshiner Joe Lorey, que ama Madge, que Frank é um oficial de receita. Depois que Madge resgata Frank do ataque de Joe, eles vão para a casa de Frank, onde ele a ensina a ler e escrever, e ela resgata seu cavalo de corrida, Queen Bess, de um incêndio provocado por Holten. Como Frank tem quase todo o dinheiro de sua família apostando na grande corrida de Kentucky, Holten deixa o jóquei de Frank bêbado. Madge, descobrindo isso, se disfarça e cavalga a Rainha Bess para a vitória. Ela sai para casa sem ser notada e se depara com os Night Riders perseguindo Lorey. Depois que ela os convence de que Holten matou seu pai anos antes e foi o responsável pelo ataque de Lorey, eles perseguem Holten, que cai de uma montanha e morre. Anos depois, os filhos de Madge e Frank brincam de briga.