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Uma série de cartas não assinadas circula na vila de Queenstead, acusando vários cidadãos honestos de comportamento nada estelar. Dois detetives tentam descobrir a identidade do remetente, mas sua tarefa se complica quando o bebê do proeminente Morton Wells é sequestrado. Os detetives descobrem informações que os levam a uma misteriosa figura vestida com um manto, que eles seguem até a casa do líder religioso da cidade, o bispo Filbert, cuja filha Allayne recebeu uma das cartas da "caneta envenenada".