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Quando o jóquei Jimmie Driscoll, responsável por tornar os cavalos de Jim Richardson vencedores, é demitido por ser muito pesado, ele vai para a casa do falecido juiz Bell, o pai das corridas de cavalos locais. Jimmy está apaixonado pela filha do juiz, Joy, que ficou quase sem um tostão quando seu pai morreu. O irmão de Joy, Harry, escreve para ela implorando que, porque ele precisa desesperadamente de dinheiro, ela deveria inscrever o velho Vagabond, o último dos cavalos de corrida Bell, no próximo evento anual. Convencido pelo desonesto corretor de apostas Spike Bradley de que Vagabond vencerá com chances de vinte para um, Harry hipoteca sua metade da casa para jogar dinheiro. Jimmie descobre que, embora Vagabond corra horrivelmente em grama normal, ela é uma "lama", o que significa que ela faz uma corrida selvagem em solo úmido. Depois que Jimmie e Joy rezam por chuva, Bradley, sabendo da condição de Vagabond, ameaça o jóquei, mas Jimmie, montando o próprio Vagabond na chuva, vence a corrida e depois, o amor de Joy.