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Uma briga está acontecendo entre as famílias Lee e Mitchell, no vale proibido das colinas de Kentucky. Os únicos sobreviventes são Ben Lee, sua neta Morning Glory e um jovem menino Mitchell que recebe refúgio do ministro Dominie Jones. Quinze anos se passam e Jack Winslow, um agrimensor, chega ao vale e se apaixona por Morning Glory. Seu romance é contestado por Dave, um jovem imbecil que também ama Morning Glory e, por ciúmes, faz várias tentativas contra a vida de Jack. Quando Jack é suspeito de ser o último sobrevivente de Mitchell, Morning Glory, agindo de acordo com o código de honra de sua família, atira e o fere. Logo depois, Jones reaparece e explica que Dave é o verdadeiro herdeiro de Mitchell, abrindo caminho para a reconciliação de Jack e Morning Glory.