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Uma briga entre os Owens e os Gillettes termina quando o último Gillette restante é morto, mas novos problemas surgem para o povo da montanha com a chegada de um agente da receita dos EUA e seu assistente. Os arrecadadores procuram alto e baixo pelo esconderijo secreto onde os montanheses preparam álcool ilegal, mas acabam em apuros que apenas um pouco de magia cinematográfica pode salvá-los.