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Cercado por um grupo de crianças, o poeta James Whitcomb Riley narra a história da pequena órfã Annie, que perde a mãe muito cedo e é enviada para um orfanato. Annie encanta as outras crianças com suas histórias de duendes e elfos até que seu tio vem reclamá-la. Ele e sua tia forçam Annie a uma vida de labuta, tratando-a com tanta crueldade que Big Dave, um fazendeiro vizinho, a tira deles e a coloca sob os cuidados do gentil Squire Goode e sua esposa. Big Dave, que pretende se casar com Annie, é chamado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Quando Annie ouve a notícia de que ele foi morto, ela finge estar gravemente doente, mas acorda e descobre que tudo foi um sonho.