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A debutante Mary Manners herdou o poder de ler mentes de seus ancestrais ciganos. Em uma estrada deserta, o Dr. John O'Neill resgata Mary de um ladrão, e os dois rapidamente se tornam amigos. John, cujo pai apoiou, mas nunca se identificou com o jovem médico, visita a casa de Mary, onde conhece o juiz Brainard, pai do noivo de Mary, Robert. Quando Robert reclama com ciúmes da presença do médico, o juiz admite que John é seu filho de um casamento anterior. Andrew Vail ouve a conversa e ameaça chantagear o velho. Em uma luta feroz, o juiz Brainard empurra Andrew de um penhasco, mas John é preso pelo crime com base em evidências circunstanciais. Presidindo o julgamento, o juiz mantém seu silêncio enquanto o júri declara seu filho culpado, mas quando ele olha nos olhos conhecedores de Mary, ele desaba e confessa sua culpa. Por ter agido em legítima defesa, o juiz é absolvido, levando em seu coração o filho e a nova nora.