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Em um baile em Londres,Lady Isabel Channing conhece Sheik Essad e é imediatamente atraída por ele.No entanto,ela pensa que ele é egípcio e está abaixo dela.Na realidade,Essad é um oficial do exército britânico que os beduínos pensam ser um de seu próprio povo.Carlos, irmão de Isabel,que tem dificuldades com jogos de azar,recebe um cargo de secretária no Cairo.Isabel o acompanha.Aboul Bey,o líder de uma gangue,planeja uma rebelião,pelo qual ele tomará a cidade.Bey consegue colocar Charles sob seu feitiço,e Charles dá a Bey mensagens decodificadas enviadas da Inglaterra.Enquanto isso,Isabel continua a encontrar Essad e seu amor por ele se aprofunda.Quando Charles confessa à irmã o que fez,Isabel cavalga até a tenda de Aboul.Aboul exige o código de Isabel,e ela é capturada pelos rebeldes.Aboul tenta fazer o que quer com Isabel.Para salvar sua irmã,Charles diz a Aboul que o governo britânico sabe da rebelião planejada.Essad chega no momento em que Isabel salva seu irmão e esfaqueia Aboul em legítima defesa.Ela então descobre que Essad é um de seus compatriotas,e o amor deles é completo.