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A sede da polícia foi assolada por uma série de roubos, culminando no roubo de um colar de valor inestimável contrabandeado da Europa. Os detetives estão no rastro de uma gangue liderada pelo mestre ladrão Ramon Mordant e seu cúmplice conhecido como "o Rosto" por causa de seu semblante retorcido e hediondo. Entre os detetives do caso está a agente secreta Clara Hawthorne, disfarçada de uma mulher misteriosa e glamourosa. O Rosto e Clara jogam um jogo de gato e rato até que, enquanto ambos estão em busca de Mordant, o Rosto segura o colar e o entrega a Clara, ao mesmo tempo revelando ser Prentice Tiller, chefe do Serviço Secreto.