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O juiz Roberts esconde sua verdadeira condição financeira de sua filha, Virginia, a quem ele cria com luxo vendendo sua propriedade um pouco de cada vez.Depois de anos vivendo essa mentira magnífica, o juiz fica apenas com a propriedade da família e um cavalo chamado Southern Melody.O cavalo morre logo após o parto, mas sua potranca, Dixie, mostra grande velocidade e promessa quando é treinada por Johnny Sheridan, parceiro e amigo do juiz.O superintendente de um estábulo vizinho conta a Virginia sobre as circunstâncias reduzidas de seu pai e se oferece para ajudar o juiz financeiramente se ela se casar com ele.Virginia consente, mas o juiz fica sabendo, vende Dixie, continua com seu engano e manda Virginia para o exterior.A sorte do juiz logo atinge o fundo do poço: ele perde sua casa, é derrotado na reeleição e se torna um bêbado abandonado.Dixie é ferido nas Estacas de Belmont;Johnny a compra de volta, a leva para Kentucky, cuida de sua saúde e a inscreve no Derby.Virginia retorna pouco antes da corrida e fica sabendo da pobreza de seu pai.O potro vence a corrida e um prêmio de50,000.A antiga propriedade é devolvida ao juiz e Virginia pede ao tímido Johnny em casamento.