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Pettigrew, um lojista em uma cidade montanhosa de Kentucky, se apaixona pela professora Beatrice. A garota não o considera um amante, então ele fica com raiva e a acusa de molestar seu filho Edward, que tem uma doença mental. A menina se casa com o eremita, Fear O'God Fulton, a fim de acalmar a raiva do povo e dia a dia ela se apaixona pelo marido e nasce um filho. Pettigrew esconde Edward e acusa o eremita do assassinato de seu filho. Fear O'God é preso, mas ele escapa e se refugia na montanha com sua esposa e filho.