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O vaqueiro Gene Stewart (Jack Holt) passa a maior parte de seu tempo como um bêbado e desordenado "desordeiro de duas armas", afundando nas profundezas entre a ralé mexicana (dormindo de uma bebedeira em um chiqueiro) na fronteira com o México, até que o a filha do fazendeiro, Madeline Hammond (Billie Dove), diz a ele que acredita que ele se tornará um homem melhor. Mas ele é realmente testado quando Brand (Noah Beery), o líder fora-da-lei, decide assumir o rancho.