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Michael Caviol, violinista, tem visões nas quais é dominado por uma criatura divina, Maliol, que lhe promete sucesso desde que ele não ame nada além de sua arte. Ele se torna famoso, mas evita o amor das mulheres até perder seu coração para a princesa russa Marie Idourska. A Revolução quebra. Michael descobre que o líder é Adrian Levenski, seu ex-mestre de música. Ele obtém dois passaportes de Levenski e efetua a fuga de Marie. Levenski e Michael brigam e este último é jogado em um prédio em chamas, escapando gravemente queimado. Enquanto rezava em uma igreja, Marie entra e se ajoelha ao lado dele, não mais uma princesa, mas seu amor.