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Antonio Arcella, um cantor popular e Pinatucchio, um mendigo, amam a mesma mulher, Costanzella, cada um à sua maneira: um é frívolo enquanto o outro é egoísta. A bela mas cruel jovem adora brincar com seus dois amantes, colocando um contra o outro. Mas este é um jogo perigoso: enlouquecido por sua atitude, Pinatucchios perde o controle.