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Em um reino do século XV, o duque Roberto usurpa o trono envenenando o rei Lorenzo e abandonando o único herdeiro, o príncipe Gigi, no deserto. Uma trupe de acrobatas ciganos descobre o infante príncipe, e sua líder, Andrea, o adota. Gigi se torna a estrela da trupe, mas durante uma visita ao reino, ele tenta escapar dos acrobatas abusivos. O príncipe é reconhecido pelo médico da corte e devolvido à rainha-mãe. O duque Roberto é punido por seus crimes e os ciganos são banidos da corte.